A fintech responde por mais de 20% do financiamento total de risco no México, com 200+ startups recebendo mais de 600 milhões em financiamento de capital de investidores como Emerging Finance, QED e Santander Innoventures. Hoje, mais de 500 fintechs operam no México. A Finovista, uma fintech e aceleradora de insurtechs, dobrou a aposta na Cidade do México, hospedando bootcamps como FinTech Mexico City e Scale Fintech.

Por que o México está maduro para a disrupção em FinTech

Em 2021, o México ainda estava atrás de outros mercados da região em termos de pessoas sendo bancarizadas.

  • 88% no Brasil

  • 82% no Chile

  • 60% na Argentina

  • 60% na Colômbia

  • 54% no Peru

  • 45% no México

As fintechs estão vendo uma grande oportunidade.

  • + de 80 milhões de mexicanos usam smartphones

  • + de 80 milhões de mexicanos têm acesso à internet

  • 9,1 milhões de mexicanos são nativos digitais (o México ocupa o 6º lugar no mundo em número de nativos digitais).

  • Pagamentos de contas eletrônicas e volume de transferências de dinheiro aumentaram 80% desde a pandemia

  • Novas inscrições de contas para carteiras digitais e neobancos aumentaram 30% desde 2020

O México é um dos maiores mercados consumidores do mundo, com uma poderosa economia informal. Esse paradoxo significa que o país está desesperadamente carente de certas infraestruturas financeiras.

O que é Fintech?

Fintech, abreviação de tecnologia financeira, é uma tecnologia que fornece uma ampla gama de serviços financeiros – desde gestão financeira pessoal e mobile banking até pagamentos QR – de forma eficiente, escalável e fácil de usar.

“Ley Fintech México”

Em 2018, o México se tornou um dos primeiros países do mundo a aprovar legislação relacionada a fintechs. A lei, conhecida como “Ley Fintech México”, permite que a Secretaria de Fazenda e Crédito Público (SHCP), a Comissão Bancária e de Valores Mobiliários do México (CNBV) e o Banco Central estabeleçam parâmetros para subsetores como financiamento coletivo, além de estabelecer “sandboxes” padrão para produtos fintech. O objetivo da lei é manter as finanças dos usuários e investidores saudáveis.

Embora os regulamentos possam ajudar a criar confiança, eles também podem retardar o progresso e dificultar a inovação. As fintechs mexicanas precisam orçar honorários advocatícios e de consultoria para que possam manter a conformidade com todas as regulamentações obrigatórias do país.

Quais são as categorias de fintech populares no México?

O ecossistema de startups no México é o segundo maior da América Latina, atrás apenas do Brasil.

  • Gestão de finanças pessoais (gestão financeira, educação financeira, bem-estar financeiro, robo advisors, planejamento financeiro)

  • Mobile banking e fundos de pagamento eletrônico (carteira)

  • Empréstimo digital e crédito

  • Transferências de dinheiro digital

  • Serviços de pagamento peer-to-peer (Venmo, Cash App)

  • Gerenciadores de portfólio automatizados

  • Mercados financeiros e plataformas de negociação (Robinhood)

  • Gestão patrimonial

  • Insurtech

  • Financiamento coletivo ou financiamento coletivo

  • Neobancos

  • Infraestrutura de serviços financeiros e tecnologia empresarial (big data e analytics, business intelligence)

  • Segurança cibernética (prevenção de fraudes e verificação de identidade)

  • Crédito digital (produtos de crédito em plataformas eletrônicas)

  • Prevenção de fraudes, verificação de identidade, avaliação de riscos e pontuação

  • Compre agora, pague mais tarde (BNLP)

  • Imóveis

  • Pagamentos QR

  • Software de conta/folha de pagamento

  • Gateways de pagamento

  • Abrir banca

  • Pagamentos e remessas

Como a pandemia remodelou o cenário financeiro do México

Muitos cidadãos mexicanos desenvolveram uma profunda desconfiança em relação ao sistema bancário do país. Alguns mexicanos, especialmente aqueles em áreas rurais, são desbancarizados ou subbancarizados, o que significa que mantêm a maior parte de sua riqueza em dinheiro.

Muitas pessoas estão perguntando: o dinheiro ainda é rei no México?

Quando a pandemia de Covid-19 obrigou os mexicanos a permanecerem em casa, uma mudança sísmica ocorreu no país. Graças ao aumento no uso de smartphones e internet, mais transações começaram a ocorrer online. Isso levou mais mexicanos a se inscreverem em cartões de débito/crédito e liderar a mudança do país de uma sociedade baseada em dinheiro para adotar uma economia digital.

Muitas fintechs agora estão mirando em bancarizar pessoas sem contas. No entanto, a maioria dos produtos fintech ainda exigia que os usuários visitassem uma loja bancária física.

A economia em mudança significa que mais empresas precisam de crowdfunding, colocação de dívida privada e dívida mezzanine. Além disso, mais clientes estão adotando bancos e instituições financeiras tradicionais.

Fintech mexicana se torna global

As fintechs mexicanas começaram a se expandir para o Caribe, América Central, América do Sul e além. As fintechs mexicanas têm forte presença na Colômbia e no Chile, seguidas por Peru, Brasil, Honduras, Panamá e Costa Rica.

Fora da América Latina, os Estados Unidos e o Canadá são os maiores mercados para startups de fintech mexicanas, embora estejam construindo uma forte presença também na Europa e na Ásia.

Pagamentos internacionais para os EUA

Quando se trata de relações internacionais, os EUA são um dos maiores aliados do México. Não é surpreendente, portanto, que empresas financeiras que vão da Western Union à Bitso estejam desenvolvendo novas soluções para enviar dinheiro através das fronteiras sem taxas desnecessárias.

Um exemplo é o PagaPhone SmartPay, que permite que os mexicanos enviem e recebam dinheiro diretamente dos EUA com a carteira digital de seu smartphone.

Outros exemplos internacionais

Dado que tantas pessoas em todo o mundo falam espanhol, também faz sentido que as empresas com sede na Espanha estejam olhando para a América Latina, especialmente o México. A BDeo, startup espanhola especializada em processos de sinistros, está firmando parceria com seguradoras mexicanas.

Fintech companies in México

A maioria das fintechs no México é relativamente jovem e pequena. Em média, as fintechs mexicanas têm as seguintes características:

  • < 3 anos

  • Menos de 10 funcionários

  • Receita média anual de cerca de US$ 100.000

  • Patrimônio líquido médio de cerca de US$ 200.000

Como as startups mexicanas estão construindo sua pilha de tecnologia

As startups mexicanas ainda dependem de tecnologia estrangeira para entregar produtos e serviços, especialmente com blockchain.

Assim como nos EUA, as startups fintechs mexicanas ainda contam com a infraestrutura bancária tradicional. No entanto, eles estão investindo em ferramentas e infraestrutura B2B, incluindo big data e analytics, APIs, plataformas abertas e ferramentas para desenvolvimento de aplicativos móveis.

Impacto da fintech no México hoje

Banco digital sem taxas. Startups como Klar, Kueski Pay, Stori e Albo estão trabalhando para encontrar modelos de receita sustentáveis que lhes permitam oferecer serviços bancários no México sem taxas.

Banca em grande escala. Fintechs como Nubank, Uala e Revolut estão buscando substituir totalmente players legados, oferecendo o cardápio completo de serviços bancários.

Marcas conhecidas migrando para fintechs. Assim como a Target e o Walmart, a Oxxo, empresa de lojas de conveniência com sede em Monterrey, está entrando no cenário das fintechs ao lançar um aplicativo bancário.

Fintech governamental. O BANXICO está criando a primeira Moeda Digital do Banco Central (CBCD) do país. O governo começou a distribuir benefícios por meio de carteiras digitais e depósitos bancários. Eles também lançaram um sistema de código QR chamado: Cobro Digital (CoDI).

Desafios das fintechs do México

Questões regulatórias. O Santander México, a Embaixada do Reino Unido no México, a Finnovista e o Google realizaram um estudo revelando que as startups fintech mexicanas precisarão reduzir uma quantidade significativa de burocracia para ter sucesso.

População desbancarizada. Uma parcela significativa da população continua desbancarizada.

Preconceito em relação à elite metropolitana. Os usuários de fintech mexicanas são em grande parte compostos por pessoas de classe média e alta em lugares como Cidade do México, Monterrey e Guadalajara. Isso significa que as comunidades rurais pobres que precisam desesperadamente de novos produtos financeiros ainda não têm acesso.

Lista de Fintech companies in México - Português

  • Bitso

  • Arcus 

  • Creze

  • Moneta 

  • Qiip 

  • Fondeadora 

  • Conekta 

  • Minu 

  • Mônica

  • Blummon Pagamento

  • Klink 

  • Pontuação

  • Cincel 

  • Maslow 

  • Abaccor

  • Graviti 

  • Mendel 

  • Ficha Técnica

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